В стихотворении Игоря Северянина описывается таинственный мотив, который автор слышал в детстве. Он не знает, кто играл на неизвестном инструменте, но мотив был так чарующ, что властью над ним. Автор боялся этих звуков, но любил их, потому что они сулили ему счастье в смерти. Стихотворение задает вопросы о смысле жизни и предвещает горе и печали.